Контролюйте строки звітності всіх клієнтів у K2 ERP

У бухгалтерської компанії один звіт може чекати на підпис, другий — на документи від клієнта, третій уже подано, але підтвердження прийняття ще немає. Коли організацій багато, керівнику потрібна єдина картина. Модуль контролю звітності K2 ERP зводить строки, статуси та відповідальних в одному місці.

Почніть із профілів клієнтів

Для кожної організації вкажіть вид оподаткування й ознаки, які впливають на її звітність: ПДВ, працівники, земля, нерухомість, акциз, екологічний податок, статистична або фінансова звітність. За цими параметрами модуль формує перелік звітів, строки, відповідальних і контрольні задачі. Перед використанням календаря звірте налаштовані правила з актуальними вимогами, що застосовуються до клієнта.

Побачте затримку до завершення строку

Шахматка показує організації та види звітності в одному поданні. Зелений позначає нормальний стан, жовтий — наближення строку, червоний — критичну ситуацію або прострочення, сірий — очікування даних. Окремі статуси відображають підготовку, перевірку, подання та прийняття. Розділяйте подання й прийняття звіту. Так команді видно, де ще потрібно дочекатися підтвердження або з'ясувати причину затримки.

Дашборд керівника допомагає визначити, у яких організацій найбільший ризик, кому бракує вихідних даних і хто з бухгалтерів перевантажений. Відповідального можна закріпити за організацією, видом звітності або конкретною задачею. Це допомагає передавати роботу під час відпусток і визначати, хто контактує з клієнтом, коли дані затримуються.

Оновлюйте статус там, де працює бухгалтер

У мобільному сценарії, описаному в оригінальній публікації, бухгалтер відкриває картку звіту, переглядає свої задачі й нагадування, відмічає виконання або фіксує причину затримки. Зміна статусу відображається в календарі, шахматці та дашборді. Керівник і виконавець бачать той самий стан задачі.

Перевірте роботу модуля на своєму циклі звітності

Виберіть кількох клієнтів із різними профілями й перенесіть їхні задачі за один звітний період. Перевірте, чи команда бачить відсутні документи, чи можна передати задачу колезі й чи вдається відрізнити підготовлений звіт від прийнятого. Такий пілот підійде бухгалтерському аутсорсингу, податковим консультантам, аудиторським командам і внутрішнім бухгалтеріям груп компаній.

Перейдіть до хмари K2 ERP або зверніться до K2 по демонстрацію. Підготуйте перелік типових клієнтських профілів, статусів та ролей, щоб перевірити модуль на вашому робочому процесі.